Philia, yang lahir dalam keluarga santo, dianggap oleh orang tuanya sebagai anak yang serius, kurang menarik, dan membosankan. Mereka memberinya pelatihan yang keras. Hasilnya, ia tumbuh menjadi wanita muda berbakat yang diakui memiliki kekuatan terbesar dalam beberapa generasi dan bertunangan dengan Julius, Pangeran Kedua kerajaan.
Namun, Julius, setelah bertemu dengan adik perempuan Philia, Mia, di sebuah pesta, jatuh cinta padanya dan secara sepihak memutuskan pertunangan mereka karena ia ingin menikahi Mia. Selain itu, agar Mia tidak merasa canggung, ia mengatur penjualan Philia ke kerajaan tetangga yang tidak memiliki santo, dengan imbalan emas dan sumber daya.
Merasakan bertambahnya jumlah setan dan meramalkan malapetaka yang akan datang, Philia memperingatkan hal ini, tetapi Julius menolak untuk mendengarkan.
Diusir oleh orang tuanya dan bahkan Raja, Philia dikirim ke negara tetangga seolah-olah dia dibuang.
Sementara dia dipuji sebagai pahlawan di kerajaan tetangga, tanah airnya berada di ambang kehancuran karena ancaman setan.
